大汉时期，国富兵强，民风开放，百姓安居乐业。
在西南苗疆一带，巫风开始渐渐盛行。
世人相传，在苗疆一带，有一座山名为不归山，不归山上多有杨柳、甜租梨、甘华树，上百种果树在那繁茂生长，并常年盘踞著多种剧毒蟒蛇。
传说，在不归山上的南面，有一个‘不归阁’。
不归阁内世世相传著一种古老、神秘的巫蛊之术。
阁中的弟子个个精通卜筮巫术，阴阳术数，为蛊而生，为蛊而亡， 呼风唤雨、驱鬼僻邪，无所不能。
巫，巫祝也，女能事无形，以舞降神者也。
觋，能齐肃事神明者，在男曰巫师巫师巫师，在女曰巫。
当地百姓常常冒死上山，请他们下山施巫术，用以祈雨、驱鬼、破邪、除虫、寻物、招魂，甚至使不孕妇女生子，使没有感情男女相爱。
几个月前，山下百姓突然听到一个传闻，传闻说不归阁阁主忽而仙逝，而在他临逝之前，众人皆不肯见，只传唤一名乌衣弟子如室服侍。
二人究竟所谈何事，众人皆无所知
翌日，那乌衣弟子也不知所踪，留下的只有一封空白无字的信笺……
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